浩天助力临沂东城建设投资集团有限公司发行离岸点心债券
2024-05-06
2024年3月和4月,浩天北京张硕律师团队作为项目的承销商中国法律顾问协助临沂东城建设投资集团有限公司(以下简称“发行人”)成功发行2笔离岸点心债,发行规模共计人民币6亿元,债券期限均为三年期,债券上市地为澳门交易所,适用英国法。张硕律师团队作为本项目的中国法律顾问,为项目申请《企业借用外债审核登记证明》出具法律意见书、进行中国法律尽职调查,出具发行阶段的中国法律意见书(英文版)并审阅整套境外交易文件。
发行人系当地财政局直属企业,经临沂市河东区人民政府批准,临沂国际生态城集团、河东区财政局联合出资组建的杰出现代化国有企业。根据区政府定位,发行人集团重点围绕工程建设、商务贸易、采砂许可租赁等板块,服务于全区经济社会发展大局,现已发展成为党建引领、资产优良、产业多元的新型现代化综合集团公司。
张硕律师团队主要从事境外债券、私募股权及投资基金业务,在境外债券发行领域具有非常丰富的经验,服务了包括江苏、浙江、山东、四川和湖南等国有企业的境外债券发行项目;发行模式包括公募与私募发行模式,发行架构包括境内直发、内保外贷(包括母公司担保及备用信用证模式)以及维好架构等;债券适用英国法或香港法,争议解决方式为香港法院裁判或仲裁院裁决;债券类型包括美元债、欧元债、明珠债、日元债和点心债等;债券上市地点包括港交所、澳门交易所和新加坡交易所等,擅长解决项目中的各类复杂问题。